专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意的事项有（）

A.调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务

B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务

C.理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务

D.调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务

A.理财分析原理

B.理财分析软件

C.理财规划方案

D.理财规划理论

A.5

B.1

C.2

A.理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售

B.理财规划强调个性化

C.理财规划是一项短期规划，只针对某一阶段的规划

D.理财规划通常由专业人士提供

A.综合理财服务

B.投资规划

C.财富管理

D.理财顾问服务

A.增收规划

B.延期规划

C.增税规划

D.转嫁规划

A.参与人员的专业要求

B.分析方法的专业要求

C.建议书行文语言的专业要求

D.规划的专业要求

A.风险承受度

B.投资偏好

C.资金来源

D.投资目标