专业理财顾问在进行理财规划时，遵循的6个工作流程是（）

A.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案

B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

C.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

D.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

A.综合理财业务

B.个人理财业务

C.理财顾问业务

D.私人银行业务

A.综合理财服务

B.投资规划

C.财富管理

D.理财顾问服务

A.理财顾问服务，是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务

B.在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，投资收益与风险由客户与银行按照约定方式承担

C.综合理财服务，是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动

D.在综合理财服务活动中,客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式，进行投资和资产管理，投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式承担

A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议

B.对各类假设情况、一些概念名词和（面临不确定情况时的）选择决定要具体说明

C.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议

D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议

E.在介绍理财师分析、建议时，要紧密结合客户的情况，把如何解决客户理财需求（目标）放在中心地位，避免产品宣传、推销的嫌疑

A.专业胜任

B.诚实守信

C.客观公正

D.公平公开

A.财务分析

B.财务规划

C.投资顾问

D.资产管理

E.贷款承诺

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.理财分析原理

B.理财分析软件

C.理财规划方案

D.理财规划理论