第1题
A.网点现场销售的核心为转介的实施,转介动作的发起者是高柜柜员和大堂经理
B.转介的本质是对到访客户进行需求激发、转介和输送
C.转介卡存根由理财经理留存,转介时应写明客户姓名、客户账户、推荐人和转介时间
D.大堂经理或高柜柜员在与客户沟通过程中发现客户对产品有意向时,应及时发起转介,将客户转介给理财经理
第8题
A.查询明源中介二次报备到访前30天(成为公共客户期间)无自然来电来访 记录
B.扫码确客
C.在原转介确认单上备注已失效
D.开新的转介确认单,让销售经理在备注内容:已过有效期,同意二次转介 ,转介确认单编号**号已失效
第11题
A.接待列表中选中任意接待客户,点击流转
B.选择需要将该客户转介承接的RM,点击转介
C.在转介卡中完成客户信息录入,提交
D.选择需要将该客户转介承接的柜员,点击转介
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