一般来说，私营企业主客户比较关注财富保障、传承和子女教育等方面的规划服务，在与理财师打交道时需要被尊重、被关注和差异化、个性化服务; 专业人土相对更需要退休养老规划、保险规划、投资规划(资产配置)，比较强调理财师工作服务的专业性、规范性和时效性。()此题为判断题(对，错)。

A.越来越多的高净值人士期望得到家族财富的保障和传承以及资产配置管理等方面的专业服务

B.部分高净值人群，特别是超高净值人群，对家族企业未来规划和安排建议表现出愈发浓厚的兴趣

C.为财富传承与家族治理提供全方位专业服务的需求益发旺盛

D.越来越多的高净值人士不期望得到家族财富的保障和传承以及资产配置管理等方面的专业服务

A.跨境金融服务

B.家族信托服务

C.高端保险服务

D.融资服务

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.综合理财服务

B.投资规划

C.财富管理

D.理财顾问服务

A.个体工商户贷款

B.私营企业主贷款

C.个人房屋按揭贷款

D.个人综合消费贷款

A.审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属复印件，计算和评估客户的遗产，根据客户意愿分析财产传承规划工具，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案

B.计算和评估客户的遗产，审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属证明复印件，根据客户意愿分析财产传承规划工具，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案

C.审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属证明复印件，计算和评估客户的遗产，根据客户意愿分析财产传承规划工具，调整客户财产传承规划方案，制定财产传承方案，交付客户

D.根据客户意愿分析财产传承规划工具，审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属复印件，计算和评估客户的遗产，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案

E.计算和评估客户的遗产，审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属复印件，根据客户意愿分析财产传承规划工具，调整客户财产传承规划方案，制定财产传承方案，交付客户

A.诚信

B.专业

C.高效

D.优质

A．遇到竞争对手时应尊重对方，不攻击对方。

B．与客户交谈时要关注对方、彬彬有礼、谈吐得体。

C．尊重对方谈话，注意倾听，不轻易打断客户谈话，不随意转移话题。

D．与客户有不同意见时，与客户争论清楚。

A.锁定期是事业稳定期

B.传承期更关注财富留存

C.创造期首先关注财富增长

D.创造期关注指标是财富的留存率