A.置业顾问做了跟进记录之后又删除了,所以导致客户过期
B.该客户被置业顾问无效掉了,所以客户会过期
C.请确认置业顾问是做的是来去电跟进记录还是来访跟进记录,若做的是来去电跟进记录客户状态不会变为来访
第2题
第3题
A.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户管理-客户转化】点击“跟进客户”后修改客户类型
B.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户档案-服务信息】修改客户类型
C.客户类型只能修改一次
D.客户类型可以多次修改
第5题
A.财税顾问超过10日还未移交记账
B.财税顾问超过30日还未移交记账
C.财税顾问在【跟进客户】页面添加“超出公司业务服务范围”异常状况
D.财税顾问在【跟进客户】页面添加“客户要求暂停办理”异常状况
第10题
A.算作商机,会推送至判客
B.不算作商机,会推送至判客
C.算作商机,不会推送至判客
D.不算作商机,不会推送至判客
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