重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
试题问答中心首页 > 全部分类 > 基金从业资格
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

定期财富诊断是指理财经理可定期了解客户资产状况,,指导客户实施并跟踪执行成效()

A.给出合理性的财富规划建议

B.给出确定性的财富规划建议

C.给出可选择性的财富规划建议

D.给出可执行性的财富规划建议

答案
A、给出合理性的财富规划建议
更多“定期财富诊断是指理财经理可定期了解客户资产状况,,指导客户实施并跟踪执行成效()”相关的问题

第1题

理财经理通过电话、短信或邮件等方式告知客户产品到期、盈亏及新产品资讯属于客户关系管理中的()

A.日常情感关怀

B.产品售后跟踪

C.举办客户活动

D.定期财富诊断

点击查看答案

第2题

客户关系管理主要有日常情感关怀、产品售后跟踪、和定期财富诊断四种方式()

A.日常情感关怀

B.产品售后跟踪

C.举办客户活动

D.定期财富诊断

点击查看答案

第3题

服务取向型客户应以为主()

A.举办客户活动和产品售后跟踪服务

B.定期财富诊断

C.产品售后跟踪

D.日常情感关怀

点击查看答案

第4题

价值取向型客户应以为主()

A.举办客户活动和产品售后跟踪服务

B.产品售后跟踪和定期财富诊断

C.最新产品推介

D.日常情感关怀

点击查看答案

第5题

举办中高端客户沙龙、酒会、讲座及短期旅行等属于客户关系管理中的()

A.日常情感关怀

B.产品售后跟踪

C.举办客户活动

D.定期财富诊断

点击查看答案

第6题

理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每()执行一次

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

点击查看答案

第7题

财富顾问需要经历与客户多年的互动、了解、沟通才可能了解到情况包括()

A.家庭状况

B.家庭境内外资产分布

C.企业经营状况

D.财富配置目标

点击查看答案

第8题

如需查询客户的承兑保证金账户财富管理余额,可使用交易,“理财通余额”即为财富管理余额()

A.4302对公活期存款账户查询

B.4404打印对账单查询

C.4322对公定期账户查询

D.4402对公账户余额查询

点击查看答案

第9题

商业银行在提供财务分析与规划的基础上,向客户提供投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是()业务

A.综合理财服务

B.投资规划

C.财富管理

D.理财顾问服务

点击查看答案

第10题

作为客户财富管家的理财规划师,不仅要帮助客户管理财富,还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础,也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及()。Ⅰ.职业定位Ⅱ.退休计划Ⅲ.职业成长Ⅳ.寻找工作Ⅴ.更换工作

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案