A.了解客户的理财目标
B.了解客户的理财现状
C.了解客户的看法
D.了解客户的家庭隐私
第1题
A.了解各户的隐私以提供合理的税收规划
B.了解客户的财务状况
C.了解客户风险认知能力
D.了解客户的风险偏好
第3题
A.识别推荐
B.接触营销
C.客户分流
D.客户关系管理
第9题
A.“了解流程、了解客户、尽职审查”
B.“了解业务、了解客户、尽职审查”
C.“了解业务、了解制度、尽职审查”
D.“了解流程、了解制度、尽职审查”
第11题
A.应该本着尊重客户的原则,诚恳耐心地听取客户意见
B.应该本着客观公正的原则,充分了解客户的观点和需求
C.应该遵循所在机构或者行业中已有的争端处理程序
D.应该将纠纷搁置,一切以理财规划方案为准
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