理财师客户关系管理的主要目的是（)。

A.提供个性化服务

B.与客户建立战略伙伴关系

C.培养银行的忠诚客户

D.提升客户关系价值

E.消除客户戒备心理

A.满足客户最新资金管理需求，巩固客户关系，提高客户忠诚度。

B.用于投资：把握更多投资机会，将现金用于合理投资，提高资金收益。

C.增加中间业务收入。

D.优化银行盈利结构，增强核心竞争力。

A.解决财务问题的条件和方法

B.了解、收集客户相关信息的必要性

C.如实告知客户自己的能力范围

D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

A.理财师如需申请公共资源客户关系变更，需提供相关凭证，包括但不限于(身份证、聊天截图)等

B.针对已落单事实客户调整，只需经过原理财师同意

C.潜在客户的调户无需原归属理财师同意，财富管理部门可直接调整到落单的理财师名下

D.合规销售是调户的基本原则，若发现任意一方有违规销售行为，则失去管户权

A.增强银行传统业务服务能力

B.满足私人银行客户增值服务方面的需求

C.提升私人银行客户体验

D.吸引高净值客户签约成为我行私人银行客户

A.客户分类管理

B.客户忠诚度管理

C.新客户开发

D.客户信息资料的管理

A.订货结算

B.店铺管理

C.营销活动

D.信息交互

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、 补充或更新客户信息资料

B.了解客户需求， 评估客户贡献度和忠诚度， 撰写分析评估报告， 制定客户关系管理计划

C.个人客户经理要制定每月、 每周和每天的客户约访计划， 明确约访客户目标、 约访方式和约访时间， 并按计划执行

D.与理财顾问密切合作， 充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务， 提升客户关系管理水平和销售业绩