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[多选题]
我行私人银行通过哪些手段为客户进行财富管理服务？（）
A.投资咨询建议
B.单个产品及其组合
C.委托资产管理
D.管家服务
答案
ABC
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第3题
投资顾问是指管理私人银行财富顾问进行私人银行客户维护或私人银行业务推动，具备良好的沟通技能、专业素养和金融知识、提供全方位、综合化金融服务及产品咨询、投资组合建议、财富规划及其他顾问咨询服务，展现私人银行专业化服务水平的专业人员（）
第4题
由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）.
A.个人财务管理服务
B. 私人银行顾问咨询服务
C. 私人银行增值服务
D. 个人跨境金融咨询与服务
第5题
由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）
A.个人财务管理服务
B.私人银行顾问咨询服务
C.私人银行增值服务
D.个人跨境金融咨询与服务
第6题
客户M先生40岁，为我行大额三方客户，有接近20年的股市投资经验，该客户在股票市场收获颇丰，从来不在银行做理财投资。针对宋先生这类客户，财富顾问以何种方式切入服务更为妥当（）
A.频繁发送我行理财产品信息给客户，不断宣传我行产品
B.积极宣传股票市场风险高的特点，建议客户减少股票投资转而购买我行理财产品
C.建议客户通过银行做好资产风险管理，通过资产配置做好整体投资的风险平衡，并关注资产配置流动性安排
D.持续通过非金融服务吸引客户
第7题
由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）
A.个人财务管理服务
B.私人银行顾问咨询服务
C.与投保人有劳动关系的劳动者
D.个人跨境金融咨询与服务
第9题
根据《关于开展私人银行跨境金融服务的通知》，跨境金融服务正确的是（）
A.跨境投资咨询和境外资产管理服务主要是为客户设计跨境投资方案，提供境外房地产、贵金属、大宗商品以及股权投资渠道和境外资产管理服务
B.境外信托服务主要是利用境外信托法律优势，为客户制定个性化服务方案，提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务
C.境外客户的境内金融服务是指为蒙特利尔银行推荐给我行的私人银行客户提供国内市场的各项金融服务
D.移民留学咨询服务主要是与第三方机构合作，为客户提供移民政策和北美名校留学咨询，与蒙特利尔银行合作为客户设计和提供专享的移民留学金融支持方案
第10题
根据UPPER工作法，财富经理应按以下要求提供“理解”服务（）
A．与客户进行面对面交流，向客户介绍私人银行财富管理顾问服务 UPPER 提升工作法、专业服务团队、资产配置理念和模型、宣读免责条款
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B．灵活运用话术了解客户及其家庭的基本情况、行业和企业情况、风险属性、投资需求、投资经历和偏好、增值服务偏好、委托资产管理需求等信息，根据获取的信息在投顾系统中录入并完成《客户尽职调查表》
C．为客户进行风险承受能力评估
D．向客户推荐私人银行卡，介绍私人银行卡的专属增值服务和非金融服务。建议为未持卡客户申请私人银行借记卡
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