第1题
第2题
A.日期和金额:以《客户投诉协议退保转办单》为准
B.退保原因:04-服务不理想(适用对服务不满)、22-业务员告知不实(适用销售误导)、26-其它中勾选
C.协议退保原因备注:投诉案件类型
D.可以通过内部转办的方式进行申请
第3题
A.调查原因
B.技术原因
C.监管原因
D.管理原因
第5题
A.分公司负责保全业务的室经理应在每月3日前(遇节假日顺延)在核心业务系统打印前一月全辖操作的协议退保清单(电子清单或纸质清单),发送分公司投诉主管部门核对存档
B.申请退保日期与实际接办日期中间跨越万能险月度结算日的,以实际接办日期作为退保申请日期。接办当日必须完成系统录入复核操作
C.有累计生息账户的保单办理协议退保时,原则上应先操作账户注销再进行协议退保
D.针对投保人和被保险人为同一人的保单,新核心系统支持协议退保同时领取累积生息账户余额或应领未领生存金,客户身份识别与资料留存要求应同时遵循协议退保与给付类规则要求
第6题
B.须严格按照《执行第三方理财风险提示确认的规范》进行提示和确认
C.回访要求。参照《回访规则》,代办件如投诉人员已在转办单上注明已面见客户本人并签字确认,可视同亲办无须事前回访
D.有累计生息账户的保单办理协议退保时,原则上应先操作账户注销再进行协议退保,避免退保终止后客户信息有误无法进行变更,引发合规风险;针对投保人和被保险人为同一人的保单,新核心系统支持协议退保同时领取累积生息账户余额或应领未领生存金,客户身份识别与资料留存要求应同时遵循协议退保与给付类规则要求
第9题
A.请客户拨打95522投诉
B.请客户拨打12378向监管投诉
C.做好沟通说明,客户仍坚持的请其填写《投诉受理记录表》
D.告知公司投诉处理人员电话,请客户直接与其联系
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