A.当天客户咨询.投诉.意见和建议
B.潜在客户信息,当日产品销售和服务情况.客户需求信息
C.产品或服务可以让客户获得的实际好处或利益
D.其他重要信息,梳理确认第二天工作重点
第4题
A.代理客户投资
B.向客户提供理财投资咨询顾问意见
C.向客户销售理财计划
D.协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
第6题
A.《厅堂巡检表》
B.《工作日志》
C.《投诉记录表》
D.《业绩统计表》
第8题
A.潜在贵宾客户信息记录表或FTS系统中
B.理财经理工作日志或FTS系统中
C.业绩统计表或FTS系统中
D.巡检表或FTS系统中
第9题
A.业务引导和办理
B.业务咨询服务
C.理财投资咨询顾问意见,销售理财计划
D.业务办理服务
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